1522 – zámek Clos Lucé, Francie. Valdo, mladý učeň Francesca Melziho, žáka Leonarda da Vinciho, přijímá od záhadného mecenáše úkol nalézt ztracený rukopis mistra Leonarda. Motivován nezkrotnou zvědavostí, smyslem pro dobrodružství a především slibovanou tučnou odměnou se mladý malíř vydává na cestu do míst, kde mistr strávil poslední dny svého života, aniž by si uvědomoval důležitost svého poslání a také nebezpečí,kterému se vystavuje. Kdyby jen tušil, že na výsledku jeho pátrání závisí osud celého lidstva!