Příběh nás zavede do města Spielburg v neznámé krajině, kterou těsně po vašem příchodu zatarasil sesuv sněhu. Po lehkém osahání a rozkoukání ve městě a přilehlých luzích a hájích se dozvíte, proč je všude tak pusto a smutno. Před několika lety se totiž do údolí přistěhovala baba Jaga a když se jí baron snažil zahnat, začarovala mu vojsko a unesla dcerku Elsu. Navíc se ještě na lovu ztratil mladý baronet. A aby toho nebylo málo, do údolí se snesly i obludy tyranizující okolní lesy. Vy jako pravý hrdina musíte vše navrátit do původního stavu a pak teprve můžete opustit městečko na létajícím koberci do druhého dílu.