V tomto příběhu poprvé nebudete hrát za samotného krále Grahama, jak byste čekali, ale za mladého panoše, syna krále Grahama, Gwydiona. Ten byl unesen zrádným kouzelníkem Manannanem z Llewdor. Příběh začínáte jako otrok, ale postupem času, jak se odprostíte od Manannana, si vzpomínáte, kdo vlastně jste a jak jste se ocitli u toho zloducha.
Hra vyšla již v mnohem lepším technickém zpracováním než předešlé tituly a je hodně podobná např. s Space Quest 2 nebo Police Quest.