Druhý díl humorné adventury Bone, který bezprostředně navazuje na konec prvního dílu. Ocitáte se ve vesnici Barrelhaven, kde vrcholí přípravy na každoroční oslavy spojené s kravskými dostihy. Všichni přiloží ruku k dílu, takže i naši bratranci mají plné ruce práce. Fone Bone pomáhá babičce Rose a její vnučce Thorn v přípravách na zítřejší závod, zatímco Phoney Bone vycítí příležitost ke snadnému výdělku na dostihových sázkách. Stačí, když po vsi rozšíří fámu o neznámé favoritce Tajemné krávě, Smiley Bona přinutí se za ní vydávat, v patřičném převleku samozřejmě, a pak už jen přijímat sázky